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科达洁能2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 23:10    来源媒体:同花顺

科达洁能(600499)(600499)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,受单边主义和保护主义抬头、中美贸易摩擦、国际反倾销政策等政治经济因素的影响,全球经济贸易增速显著放缓,主要发达经济体增速持续下行,新兴经济体下行压力加大。国内受新旧动能转换的结构性改革、去杠杆、控房市等政策因素影响,制造业增速放缓。同时,随着环保政策及督导的深入推进,公司下游建筑陶瓷行业依旧面临产能过剩、需求不足、开工率不足、原材料成本上升等问题,行业竞争激烈。

在国内外复杂的经济形势下,报告期内公司聚焦优势主业,一方面重点发展海外市场,开拓欧美等高端建陶机械市场,完成非洲建筑陶瓷市场的阶段布局。另一方面,公司研判行业趋势大力发展大板、发泡陶瓷等高端、智能化建材机械产品,积极推进维修改造、配件销售等服务业务,通过建陶机械智能化发展,引领国内建筑陶瓷存量市场升级改造。此外,公司洁能环保、墙材机械业务也于报告期内获得较大增长。2019年,全年整体销售规模持续增长,业绩实现扭亏为盈。

(1)陶瓷机械产品迭代优化,海外高端市场影响力持续提升

2019年,公司紧紧围绕“技术引领”、“产品领先”策略进行发展转型,加大产品技术研发与创新力度。报告期内,在成型设备方面,子公司恒力泰HT36000超大规格陶瓷板智能压机在蒙娜丽莎(002918)成功投产,顺利压制出1600×3600(mm)超大规格板砖,开创了国产装备生产3米以上超大板砖的先河,实现了中国建陶装备里程碑式的跨越;在深加工生产装备方面,公司集中力量进行技术攻关,研发了超大规格陶瓷岩板抛磨设备、可集中管控的数控智能抛光线设备以及多功能切割磨边生产线等产品,进一步提升设备智能化水平;在烧成设备方面,除巩固传统墙地砖市场外,公司的窑炉产品在发泡陶瓷、耐火材料、锂电池行业均实现成功应用,应用领域进一步延伸。通过推动建陶机械绿色、高端、智能化发展,公司持续引领国内建筑陶瓷升级改造、迭代优化。

在公司大力布局“全球化”的战略指引下,公司陶瓷机械于2019年在海外市场不断取得新的进展。报告期内,在小投资、大产量、低成本、高回报的“中国制式”建材生产模式的输出下,公司凭借非洲陶瓷厂的精品整线工程案例作为范本,陆续承接了客户在赞比亚、津巴布韦等国家的陶瓷整线工程,同时,承接了旺康集团在沙特、加纳、尼日利亚3国陶瓷厂的20台YP系列自动液压机,进一步拉动了公司建材机械的出口。目前,从阿尔及利亚到南非,公司建材机械设备从北到南已贯穿辐射了整个非洲。同时,在欧美等高端市场,公司与意大利著名瓷砖企业SaxaGres集团签署了针对SaxaGres集团陶瓷生产设备的研发和供应的战略合作协议,并签订了两条超厚砖生产整线采购合同,这是中国陶瓷整线首次进入意大利高端陶瓷市场,公司将通过本次样板工厂的打造以及超高性价比的使用成本,颠覆欧洲市场对中国设备的认知,以提升中国设备的口碑与市场影响力。此外,报告期内公司还与全球最大陶瓷生产企业——美国莫霍克工业集团旗下Daltile工厂签订集中管控智能抛磨整线的采购订单,与韩国知名陶瓷企业SAMYOUNG合作的新墙地砖陶瓷生产线项目正式投产运营,实现了中国压机在韩国高端市场的零突破,获得了海外高端市场的认可。

(2)非洲建陶项目初现规模,精益管理成效显著

随着肯尼亚、坦桑尼亚、加纳陶瓷厂的成功经营,报告期内,公司继续深耕非洲建筑陶瓷市场,顺利投产公司加纳二期及塞内加尔项目,并计划筹建赞比亚建筑陶瓷项目,至此公司完成非洲建材空白地带第一阶段的战略布局。目前,凭借合资公司广泛的销售网点,公司建筑陶瓷业务于报告期内达成10.62亿元的销售收入,实现31.34%的快速增长。在经营过程中,非洲陶瓷厂一方面通过集中谈判和战略合作,降低原料及能源供应成本,另一方面全面梳理内部管理流程,推进精益生产,降低陶瓷厂的破损率和生产成本,提升产品优等品率和生产线日产量,得益于精益管理及降本增效的相关举措,非洲陶瓷厂整体毛利率于报告期内增长3.54个百分点。

(3)洁能环保拓宽应用领域,墙材机械巩固领导地位

在政策红利及经济结构转型的多重推动下,公司清洁煤气化技术与装备业务等多项业务迎来发展期。报告期内,公司控股子公司安徽科达洁能受邀参加工业和信息化部、科技部、安徽省人民政府等部委、协会共同主办的“2019世界制造业大会”,其核心产品“模块化梯级回热式清洁燃煤气化系统”凭借技术创新性、设计新颖性、绿色环保等优点荣获大会“创新产品金奖”,同时,该产品还成功入选国家发展改革委、国际能效合作伙伴关系(IPEEC)评选的第二批国际“最佳节能技术和最佳节能实践”项目,获得了行业及相关部门的认可。报告期内,公司清洁煤气化技术与装备业务订单额突破14亿元,创历史新高,并实现了焦化、合成氨行业的连续零突破,进一步拓宽了应用领域,树立了行业典范。

在墙材机械设备方面,报告期内,公司全资子公司安徽科达机电自主研发的“KQSAX蒸压加气混凝土鞍架网笼循环系统”、“KQSGJ-01网笼空间多点焊机”、“KQSTD砖跺全自动打包套袋机”顺利通过省级新产品鉴定,技术水平达到国内领先,为提高行业技术水平做出积极贡献;同时,安徽科达机电被中国建材机械工业协会评选为“建材机械行业杰出企业”,并授予“2019年度建材机械行业科技奖一等奖”的荣誉,获得了行业的充分肯定。得益于墙材废物利用、征收环保税等相关政策的支持,公司墙材机械业务于报告期内获得了较快发展,全年接单同比去年实现翻番,全年销售收入近4亿元,进一步巩固了科达新铭丰品牌在蒸压加气混凝土高端领域的领导地位。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入642,242.33万元,同比增长5.79%;实现净利润22,939.66万元,归属于上市公司的净利润11,933.66万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,615.06万元,实现扭亏为盈。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

建材机械和建筑陶瓷行业:

2019年,我国建材机械行业积极践行“产业升级,装备先行”的发展理念,在产品创新、服务创新、市场拓展等方面攻坚克难,行业转型升级呈现出积极的变化。但受内生增长动力、高端发展不足等因素影响,行业依然存在稳增长压力。据国家统计局统计数据显示,2019年全国建材机械行业年主营业务收入2,000万元及以上企业478家,累计实现主营业务收入657.43亿元,同比下降0.01%。

在下游建材行业方面,根据工业和信息化部数据显示,2019年建材工业增加值同比增长8.5%,建材产品生产总体保持增长,其中瓷质砖、陶质砖产量同比分别增长7.5%、7.4%。2019年,我国建筑陶瓷在国内外经济增长放缓、中美贸易摩擦、环保政策收紧、跨界竞争等背景下,市场竞争日趋白热化、行业洗牌加速,而产业政策迭代和环保提标的双向挤压,对我国建陶产业的转型升级形成倒逼机制,加速落后产能和低效益企业退出。根据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示,2019年全国年主营业务收入2,000万元及以上建筑卫生陶瓷企业1522家,同比减少122家;行业全年实现利润总额266.11亿元,同比增长12.43%;全行业平均销售利润率为6.86%,同比增加0.58%。在行业淘汰落后产能的同时,行业前十大品牌企业的市场份额却持续猛增,建筑陶瓷行业集中度进一步提升。与此同时,行业智能化、绿色发展的步伐加快,绿色制造、智能制造成为行业逐步迈进高质量发展新时代的主旋律,加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。2019年,随着发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励发展陶瓷大板及发泡陶瓷,陶瓷大板、陶瓷岩板,成了行业科技创新和绿色发展的强大引擎。

针对国内下游建筑陶瓷企业的转型升级需求,公司一方面凭借多年在建材机械节能减排及智能制造方面的深耕,持续更新换代公司节能、环保、智能设备,提高产品质量、生产效率、减少污染物排放。另一方面积极推进维修改造及耗材配件销售等业务,通过提升设备的附加价值,提供更快速、便捷的服务,提升公司的竞争实力。

近年来,中国企业积极走出海外寻求发展。根据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示,随着国际反倾销与贸易壁垒等贸易政策的持续制约,2019年我国陶瓷砖全年出口量7.7亿平方米,同比下降8.45%,中国陶瓷企业开始通过多国本土化战略大肆进行海外扩张,直接在海外建设陶瓷厂生产销售建筑陶瓷。作为率先在海外输出“中国制式”建材产品模式的企业,公司凭借先发优势快速拓展海外瓷砖市场,打通非洲东西部的陶瓷生产、销售“走廊”,抢占发展先机,实现较好的投资收益。

锂电材料行业:

受新能源汽车行业迅猛发展以及消费电子行业稳定增长的驱动,近几年来锂电池及其上游锂电池负极材料和碳酸锂市场迅速扩张。根据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,受动力电池终端市场增长拉动及市场对高倍率、快充型产品应用进一步增多等因素影响,2019年中国锂电池负极材料市场出货量26.5万吨,同比增长38%,其中人造石墨出货量20.8万吨,同比增长61.24%,占负极材料总出货量78.5%,同比提升9.2%。

根据行业知名机构上海有色金属网(SMM)统计,2019年中国碳酸锂产量为15.9万吨,同比增长31.8%;氢氧化锂产量为7.6万吨,同比增长29.7%。2019年,因大批新建碳酸锂项目产能逐步释放,碳酸锂材料出现阶段性供应过剩,导致碳酸锂价格出现较大波动。同时,碳酸锂行业于2019年开始出清,澳大利亚矿企踩刹车,预计2020年全球锂供给压力缓解。随着未来新能源汽车的持续发展以及下游客户对高质量产品的持续需求,碳酸锂价格也将逐渐趋向理性。

随着公司负极材料相关技术的逐渐成熟、参股子公司蓝科锂业2万吨电池级碳酸锂项目产能的逐步释放,公司锂电材料业务的竞争力有望获得逐步提升。

(二)公司发展战略

2019年,在严峻的国内外经济、政治环境下,公司营收规模持续增长,引领建材机械行业稳步发展。2020年,面对国内外经济下行压力加大、新型冠状病毒疫情等复杂形势,公司将聚焦建材机械主营业务,坚持“技术引领”、“全球布局”、“降本增效”的战略主轴,以高端技术为引领,定位于高端装备制造产业,提升产品的核心竞争力;秉持全球化发展战略,在深耕海外建材机械市场的同时,支持海外建筑陶瓷业务的发展,加速实现本土化运营,发挥海外运营与国内技术、服务支持之间的协同作用;优化集团股权架构及内部组织结构,提高管理及职能部门人员的专业能力,提升组织效率,为公司各项业务的开展提供高效的服务支持。

针对国内建材机械市场,面对加速洗牌整合的陶瓷行业现状及严格的环保政策,公司将抓住存量市场生产线升级改造的需求,推进下游建筑陶瓷行业智能化、绿色化的转型升级,并在聚焦建筑陶瓷机械业务的基础上,继续延伸开拓其他建材机械业务,在跨领域应用上进行探索应用。

针对欧美高端市场,公司将一方面加强与意大利Welko的资源整合,充分发挥双方协同效应,完善“中国制式”、“意大利制式”、“中意制式”的产品结构,另一方面将通过意大利样板工厂的打造、高性价比的设备使用成本,提升公司建材机械在欧美市场的口碑及影响力。

针对海外新兴市场,公司将继续推进非洲国家陶瓷厂的建设,保持海外建筑陶瓷业务的快速增长,通过样板工程带动公司建材机械的出口;针对海外成熟市场,公司将加强本土化营销网络、管理团队及供应链的整合,加速实现本土化运营。

(三)经营计划

2020年,公司将聚焦建材机械核心业务,发展海外建筑陶瓷等重要业务,围绕“技术引领”、“产品领先”的转型战略,继续深耕拓展海外市场,全面提升核心竞争力和品牌影响力,努力实现含税销售收入70亿元。

2020年重点工作有:

(1)以前瞻技术为引领,打造高端装备制造产业

公司将以高端技术引领,根据国内智能化生产线升级改造及海外高端市场建材机械的需求,重点关注智能化、绿色化方向的技术研发,构筑企业在未来市场的核心竞争力,同时,进一步完善质量管理体系,严格检测生产质量,全面提升产品力。此外,公司还将围绕公司现有的核心技术,继续开辟新的应用领域,在泡沫陶瓷整线项目、金属压机、耐材压机等跨领域应用上探索新的业务增长点。

针对“科达”及“力泰”品牌,公司将根据不同品牌的影响力、产品种类、优势区域等进行布局,完成品牌及产品矩阵划分。同时,整合双品牌的供应链、销售体系,对双品牌后台服务的标准化、模块化配套服务等进行同步融合统一,以优化生产成本,提高市场灵敏度及服务配置能力。

(2)助力海外建筑陶瓷项目建设,提升国际市场影响力

面对海外市场良好的发展形势,公司将继续加大力度贯彻与落实海外发展战略。

一方面利用非洲投资建厂的先发优势,进一步加强海外建筑陶瓷市场的拓展,跟进发展中国家对于建筑材料的旺盛需求,充分挖掘并深耕市场空间,使建材机械销售与海外合资建厂齐头并进,提高经营效益。同时,通过意大利样板工厂的打造、高性价比的设备使用成本,提升公司建材机械在欧美市场的口碑及影响力,推动公司核心建材机械产品进军欧美高端市场。

(3)优化组织管理架构,强化人力机制建设

面对持续动荡的外部环境,公司一方面将梳理优化集团股权架构及组织结构,提高管理人员的专业能力,提升组织效率,整合供应链体系,提高组织赋能。另一方面,公司将加强内部控制和审计力度,实现各业务板块、子公司的全面渗透,通过内部控制的强化,加强投后考核及管理,提升公司投资项目的运行效率;同时,公司将强化人才梯队及晋升通道建设,推行更具公平性、竞争性、激励性和适应性的激励机制,激发全员干劲。

(4)支持蓝科锂业业务发展,全力协助新项目投产

2020年,公司一方面将通过全资子公司四川科达洁能继续与蓝科锂业开展碳酸锂贸易业务,推动蓝科锂业业务的拓展;另一方面,公司将全力支持蓝科锂业2万吨电池级碳酸锂项目的建设,协助蓝科锂业尽快实现电池级碳酸锂产能的增长,提升产品毛利,提高公司的投资收益。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,因新冠疫情对全球经济造成的影响无法预测,该计划仅基于当前的市场环境所定,尚存在不确定,敬请投资者注意投资风险。

(四)可能面对的风险

1、新冠疫情对公司业务的冲击风险

新型冠状病毒肺炎疫情的全球爆发,为公司业务的开展带来显著冲击。因海外疫情的持续发酵,公司人员出境、货物进出口均受到明显限制,海外业务不能有效开展;同时,因国内疫情持续存在,公司下游陶瓷行业和房地产行业均受到显著影响,公司业务存在市场需求下降、应收帐款增加、流动性紧张等风险,海外业务存在项目延期、投资意愿减弱等风险。

针对上述风险,公司在做好疫情防控的基础上,一方面将持续跟踪疫情发展情况,通过电子化手段或海外当地代理、员工加强与海外客户的沟通,根据客户建设进度调整生产计划;另一方面,公司将持续强化资金管控和风险控制,优化产品价格体系及生产、经营成本,以最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响。

2、并购重组带来的管控风险

公司传统业务为建材机械业务,自2007年以来,公司陆续进入环保洁能、锂电材料等业务领域,并从传统的建材机械设备供应商向服务商转型。随着公司经营规模和业务领域不断扩大,公司总部对各并购子公司的业务整合及管控面临较大挑战。受限于各公司间的地理距离较远、内部组织结构庞大、跨行业知识及经验不足等因素影响,公司可能存在一定的管控风险。

3、商誉减值风险

近年来,公司根据公司业务发展的需要,通过资产重组、增资、股权转让等方式相继收购了多家公司,在整体宏观经济下行的形势下,被收购的公司存在发展低于预期出现计提商誉减值的情形,如未来被收购的子公司出现业绩大幅下滑,公司仍存在计提商誉减值的风险。

4、海外投资及汇率波动风险

自2016年以来,顺应国家“一带一路”倡议,公司结合自身发展优势,加大布局海外市场,除设立多个海外销区外,陆续在印度、土耳其、肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、意大利、卢森堡等国家投资设立子公司,并逐步实现了本土化经营,因存在不同国家和地区的文化、习俗、政治、法律等方面的差异,公司在海外的投资可能存在一定的经营与管理风险。近年来,国际贸易形势日渐严峻,人民币汇率波动较大,公司海外子公司可能存在汇率变动等因素造成的损益波动和资金回流风险。四、报告期内核心竞争力分析

(一)技术创新引领前瞻发展

公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念,坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”、由“科”而“达”的创新发展道路,高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发。近年来,随着时代的发展及建筑陶瓷市场高端产品的需求,公司相继研发出KD33000超大板成型系统、HT36000超大规格陶瓷板智能压机、超宽体智能型节能辊道窑等前沿产品,并掌握透水砖与发泡陶瓷技术、智能仓储与柔性储坯技术等先进技术,引领下游行业的迭代发展。报告期内,公司根据客户需求行业首创八层干燥器并顺利投产,同时打造了现代化发泡陶瓷智能生产整线,推动下游行业节能、环保及自动化的发展水平。随着公司多年不懈的创新研发,旗下多数产品性能指标均处于行业先进水平,极大推动了下游行业的创新发展。

作为行业领跑者,公司拥有“国家认定企业技术中心”、“国家工程技术中心”、“博士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台,为公司产品研发积累了大量技术储备。同时,公司高度重视技术和专利的保护,积极参与国家及行业标准化制定。截至报告期末,公司集团累计申请专利2,696项,其中发明专利883项,获得授权专利1,916项,其中发明专利325项,累计提交PCT申请58项,授权国外专利17项;共有85项科研成果通过了国家级、省级科技成果鉴定,成果获各级科学技术奖励127项;主持、参与了11项国家标准、44项行业标准的制修订工作,不断引领着行业的技术进步。2019年,凭借强大的创新研发能力,公司荣获“中国企业专利500强”、“中国陶瓷科技创新奖”、改革开放40年“致敬.创新企业”企业等殊荣,彰显了公司的专业实力。

(二)品牌声誉强化国际影响力

目前,公司旗下50余家子公司,拥有科达、恒力泰、Welko、Twyford(非洲)等知名品牌。作为国内建材机械的标杆企业,科达洁能拥有陶瓷机械、石材机械、墙材机械等多层次产品系统,是国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的企业,并配套提供EPC工程总承包管理服务和融资租赁业务。多年来,公司凭借出色的技术研创能力、产品性能、质量和成本控制能力及完备的服务支持,在行业内建立了良好的声誉,与蒙娜丽莎、欧神诺、宏宇、新明珠、马可波罗等多家行业优质陶瓷制造商建立了长期稳定的合作关系,通过设备研发、标准制定等方面的合作推进建陶产业的发展。

在稳固国内市场发展的同时,近年来公司大力拓展海外市场,陆续在印度、土耳其、意大利设立子公司,通过多国本土化运营,将公司的“科达”、“恒力泰”、“德力泰”等品牌及其产品辐射到东南亚及欧洲地区,而“Twyford”品牌的陶瓷砖在非洲多个国家更有3,500个销售网点,随着公司相关产品在国际市场获得广泛认可,公司品牌影响力持续提升。

(三)三线并进助推全球业务

近年来,受国际贸易壁垒等因素的影响,公司转变“国际化”战略中单一卖设备的发展策略,立足世界看行业,力求调动全球资源,实现全球买、全球卖、全球造的全面国际化,在全球新兴市场、成熟市场及高端市场布局呈积极发展趋势。

针对全球新兴市场,自2016年以来,公司顺应国家“一带一路”倡议及“国际产能合作”的发展战略,抓住发展中国家经济相对落后、基础设施建设亟待改善的市场机会,主动将业务延伸至下游建筑陶瓷领域。根据制定的“投资、建造、运营、出口”的发展模式,公司布局非洲东西部沿线,通过合资设立并运营陶瓷厂,输出小投资、大产量、低成本、高回报的“中国制式”建材生产模式,同时借助合资公司庞大的营销网络,实现建筑陶瓷市场的广泛覆盖。

针对建材工业发展相对成熟的市场,公司不断将生产、服务端前移,提升服务附加价值,通过本土化运营实现业务的深度融合。自2015年起,公司陆续在印度、土耳其开始筹建当地子公司,完善当地市场整线方案、配件及耗材销售、设备维修及翻新、生产原料供应和售后服务等一系列配套业务,带来更及时、专业、全面的优质服务。

针对欧洲、美洲等海外高端市场,近年来公司陆续取得突破,逐步输出核心产品;同时,自2018年起,公司通过在卢森堡设立子公司、收购意大利陶机企业Welko60%股权的方式,逐步布局欧洲高端建材机械市场,让中国的成本优势与欧洲的技术结合,同时建立欧洲的设计中心,实现欧洲设计、欧洲制造,借助高端品牌的渠道将公司核心产品带向高端市场,并带动整体技术和品牌形象升级。

我们相信,通过运用不同层次的国际发展战略,三线并进,公司海外业务在全球市场上将进一步扩大影响力、提升市场份额。

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